1984 год, советская провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никаких зацепок, свидетелей, версий. В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме. Под подозрение сразу попадает хозяин жилища, но улик против него недостаточно.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение девушки и кровавое преступление могут быть связаны. В условиях тотальной секретности и давления сверху, оперативнику придется проявить всё своё мастерство, чтобы докопаться до истины.